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用32年才做到105亿,天马押注AMOLED风险几何?
作者:fpdwin 日期:2016年05月25日 来源:视界之窗

导读:就在日韩企业加大AMOLED投资时,我国面板厂商也开始快速布局新型显示技术。近日,天马发布公告称,武汉天马第6代LTPS显示器面板生产线项目进展顺利,将对其后段生产线的部分设备进行优化,改为以LTPS为驱动基板的AMOLED生

就在日韩企业加大AMOLED投资时,我国面板厂商也开始快速布局新型显示技术。近日,天马发布公告称,武汉天马第6代LTPS显示器面板生产线项目进展顺利,将对其后段生产线的部分设备进行优化,改为以LTPS为驱动基板的AMOLED生产线,这意味着天马将在AMOLED技术上投下更大的赌注。已经在中小尺寸市场深耕多年的天马,缘何再次押宝AMOLED技术?在众多厂商热捧AMOLED技术的今天,天马胜算几何?

 

用32年才做到105亿 天马押注AMOLED风险几何?

 

策略性布局AMOLED技术

多年来,一直没有涉足大尺寸面板的天马,一直在中小尺寸面板技术上进行布局。在液晶面板领域,第六代LTPS显示器面板生产线不管是在世界范围内,还是在国内,尚属稀缺产线,天马将该条产线优化为AMOLED产线,足见其对AMOLED孤注一掷。

其实,天马在AMOLED上谋划已久。早在6年前,上海天马就投资建设国内第一条4.5代AMOLED中试线。当时天马的三条G4.5都采用a-Si工艺,那时国内还没有LTPS生产线。2011年天马投建了国内第一条5.5代LTPS生产线,成为中国高端显示打破日韩垄断的代表。两年前,天马又向上海天马有机发光显示技术有限公司增资,建设国内第二条5.5代AMOLED量产线。

如今,中小尺寸AMOLED面板,特别是柔性AMOLED面板大受市场欢迎。数据显示,韩国三星显示的AMOLED发展势头迅猛,第一季度出货规模超8000万片,全球排名第一,同比增长超50%。

奥维云网显示产业链事业部研究总监王晓宇接受《中国电子报》记者采访时指出,武汉天马第6代LTPS生产线转向AMOLED主要是为了增加营收和迎合未来市场趋势。目前,天马LCD面板在手机市场中的营收不是很理想,所以拥有更高收益的AMOLED面板成为天马的必然选择。而且,柔性屏手机、VR头盔等当下热门产品也必须基于AMOLED才能更好地实现。苹果手机策略的转移就是一个很好的例证。

为了应对市场的变化,天马已经在第5.5代线上做出了慎重的选择。天马在厦门和上海各有一条5.5代LTPS生产线,厦门的是LCD生产线,上海的是AMOLED生产线。同样,天马在第6代LTPS生产线上也会做出类似的抉择:厦门的偏LCD技术,武汉的偏AMOLED技术。

此外,天马还将对第5.5代生产线、第6代生产线做出策略性的调整。IHS Display Search 中小尺寸面板分析师于宁宁向《中国电子报》记者解释道,第6代生产线比第5.5代生产线的效率更高,在市场上更有竞争力,天马会将两者做出区隔,第5.5代生产线未来以可穿戴设备市场为主,第6代生产线以手机、平板市场为主,其中武汉天马第6代生产线会由平面AMOLED面板逐渐向柔性AMOLED面板过渡。

量产AMOLED还需跨过多道坎

AMOLED面板,特别是柔性AMOLED面板的未来很美好,但是武汉天马要实现第6代LTPS AMOLED还有多道难以逾越的坎。

对于天马来说,目前最为紧缺的就是AMOLED面板的生产设备,特别是蒸镀箱体。日本的Tokki是现在比较领先的一家AMOLED面板生产设备厂商。三星第6代LTPS AMOLED生产线上的量产设备是由Tokki提供的。

于宁宁认为,天马最大的挑战之一就是能否拿到Tokki的蒸镀设备。目前第6代生产线的对切蒸镀设备最具量产经验的是日本的Canno Tokki。由于三星、苹果相关项目投资都采用了Tokki的蒸镀设备,天马现在下单最快也要等到2018年才有机会拿到Tokki的设备。当然,天马也可以采购Ulvac、SNU等其他厂商的设备来加速投产进度,但这些设备厂商的量产经验较少,即便他们的蒸镀设备能够做到定制化,其未来蒸镀端的良品率爬坡挑战也将更为巨大。

假如天马能拿到Tokki的蒸镀设备,天马仍然面临良品率这项最大的挑战。清华大学教授张百哲认为,背板做好了并不代表能做好AMOLED。他认为,从现在良品率的分布来看,AMOLED背板造成废品的概率只占25%~30%,背板废品是可以测量、修补的;AMOLED面板蒸镀、封装等部分造成废品的概率占75%,而且只有做完壳,点亮AMOLED面板以后才能发现,所以后者的技术风险更大。

目前,天马第5.5代LTPS AMOLED生产线的良品率刚开始爬坡,天马AMOLED面板的生产经验与三星存在一定差距,还需要进一步积累。于宁宁告诉《中国电子报》记者,武汉天马对切分的6代线玻璃面积,比上海天马四切分的5.5代线玻璃面积要大得多,蒸镀的难度更高。这只是平面式面板眼前的挑战,如果未来转向柔性面板,还会面临更多不确定性的技术难点,从制程工艺到柔性基板涂布、固化、剥离制程,再到薄膜封装工艺等都需要做新的探索。

除此之外,成本、人才、专利等方面也存在一定的挑战。三星已经宣布,三星中小尺寸AMOLED面板的成本与液晶面板的相当,天马必须提升良品率、降低成本,才能在市场中形成竞争力。

目前,国内AMOLED面板方面的人才并不多,如何培养或者引进相关人才对天马持续发展AMOLED面板也十分关键。于宁宁认为,AMOLED面板专利也存在一定风险,例如AMOLED面板像素布局需要与三星原始PenTiel专利形成区隔。对于专利风险,张百哲则相对乐观,他表示,和辉光电、维信诺等国内AMOLED面板厂商都在向下游厂商提供面板,现在涉及的专利诉讼还比较少。

能否复制LTPS LCD领先地位?

AMOLED面板最为关键的特性是能实现柔性显示,这就给终端厂商提供了更多创新空间。三星在这方面已经做出了示范,并不断突破,明年三星有可能推出折叠式手机。更为重要的是,苹果手机也将采用柔性AMOLED面板,未来柔性AMOLED面板具有巨大的市场前景。

目前,三星垄断柔性AMOLED面板市场,而且供不应求。明年如果苹果跟进之后,三星和苹果将占据三星大部分柔性AMOLED面板的产能,国内手机厂商能拿到三星柔性AMOLED面板的机率很小,如果天马或者京东方AMOLED柔性面板能够快速量产,就有机会赢得国内手机厂商的青睐。

天马在LTPS LCD时代尝过国内手机厂商的甜头。当时天马LTPS LCD的技术最为成熟,在市场中拔得头筹,迎合了国内手机厂商对LTPS LCD面板的大量需求。但是现在产业环境已经发生转变,天马要想继续享受国内市场的红利,就必须在AMOLED面板市场再次领先,需要快速跨过柔性AMOLE面板的多道坎,提升良品率。

但是天马在国内AMOLED面板领域并不是第一家,与LTPS LCD时代相比,天马还面临更多的竞争对手,包括京东方、和辉光电等国内面板厂商都有相关的建线规划,特别是京东方刚刚拟投资245亿元建成都第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目。而且京东方鄂尔多斯第5.5代LTPS生产线也已经开始柔性AMOLED面板的试生产。京东方将对天马形成巨大的挑战。

除了外部竞争之外,天马自身也存在一定的资金压力。王晓宇向《中国电子报》记者透露,武汉天马第6代生产线规划本来就是针对LTPS AMOLED,但是由于资金的问题,先对外公布为LTPS LCD,因为第6代LTPS AMOLED生产线的投资差不多是第6代LTPS LCD生产线的两倍左右。记者注意到,武汉天马第6代生产线的本次优化不改变项目实施主体、实施方式、实施地点和投资总额,也不涉及募集资金用途变更。

张百哲也指出,天马一直专注在中小尺寸面板好处是赚多赔少,但是中小尺寸液晶面板的面积占液晶市场总面积不到20%,要想把年营业额做得很大也不容易。天马花了32年才将年营业额做到105亿元。在公司体量有限的情况下,天马近两年来连续投资了第5.5代LTPS AMOLED、第6代LTPS LCD和第6代LTPS AMOLED三条生产线,在国内中小尺寸面板领域可谓投资巨大,这使得其在武汉天马第6代生产线上的投资明显吃力。

虽然天马在AMOLED领域已经有一定的经验积累,但仍然是一名新兵,面临诸多未知的挑战。在外有众多强敌、内有资金压力的情况下,天马能否迅速越过道道关卡,抓住这次柔性AMOLED面板的市场机遇?

 

 

 

 

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